炼狱茨木童子来到大江山，结识鬼王酒吞童子。

     10年前 晴明做了贺茂忠行的学生，开始学习阴阳术，结识鬼童丸，后鬼童丸(半人半鬼)被流放到修罗鬼道。

     晴明收服白藏主。

     天狗一族搬到黑夜山，少年源博雅和少羽大天狗相遇。

     御馔津苦恼人类贪婪，离开了神社；追月神趁此机会，替代御馔津。

    猫掌柜以为追月神杀了酒馆老板娘，后和追月神结下恩怨。

     神乐被送去本家，接受巫女训练，源博雅开始寻找自己的妹妹神乐。

     源赖光创造鬼切，开始妖怪武器计划。

     赤影妖刀姬被源氏长老制造出来，大江山之战后被晴明所救。

     大江山退治后，受家族排斥的源赖光经该战而成为族长。

     大江山之战后，酒吞童子被杀，随后被茨木童子复活，但失去记忆，茨木童子和鬼切战斗中失去一只手臂。

    被妖血溅到眼睛的鬼切记忆苏醒，获得鬼手杀入源氏，击杀源赖光的傀儡。

     随后，鬼切在寻找酒吞恢复记忆的时候，再度和源赖光相遇，战败后被封印于黄泉之境。

     源赖光即将献祭神乐，神乐在晴明的帮助下，使用了通灵之力，重创八岐大蛇。

     晴明因为厌恶自己的恶，在阴阳裂缝中，使用阴阳分离术，在源氏祭坛封印了八岐大蛇。

    晴明解除了自己和大部分式神的契约，在失忆后带走了神乐。

     黑晴明趁此机会从阴界裂缝逃脱，并且开始了自己的野心和计划。

     正片开始： 这个故事，发生在人鬼共生的年代。

     赌上性命的京都阴阳师，希望打败伪神(巫女大蛇)。

     双神降临，苍风一目连。

     少羽大天狗 月之羽姬借助追月神之力而来，保卫平安京。

     离岛的出现，成为妖怪和人的烟花地带，玉藻前带着晴明去了离岛见证了不知火。

     贺茂家的一位阴阳师为了见姐姐而布置法阵，伪神降临。

     海国篇 雾海迷途：御怨般若。

     鬼船来袭：大岳丸因铃鹿山污染而出征。

     海潮逆涌：荒川之战(大岳丸、金鱼姬和荒川) 为了拯救平安京，晴明和玉藻前前往日轮之城寻找两块云外镜，泷夜叉姬和卑弥呼的故事。

     大岳丸和大江山源氏之战，鬼切因心魔断碎，酒吞的记忆重新被唤醒，源赖光重铸鬼切，并捣毁土蜘蛛 山海之战后，为击退大岳丸，鬼切断刃，被源赖光重铸，成为天剑韧心鬼切，薰被鬼使白带走。

     海国战败，大岳丸自尽。

     鬼王之宴开启，铃鹿御前出现。

    云外镜被晴明的龙打成五片分