只见本来衣着光鲜的曹操，一变之后衣衫不整；二变之后长须消失，三变之后成为一个蒙面忍者...... 节目25：杂技--截江夺斗 主演：赵云 表现了主演者赵云良好的弹跳能力。

     节目26：独唱--单刀赴会 主唱：关羽 关羽一个人扛着把大刀边唱边舞，有一种要砍人的架势。

     节目27：歌曲--威震逍遥津 主唱：张辽 伴唱：李典、乐进 因为容易吓倒小朋友，所以少儿不宜。

     节目28：小品--定军山 主演：黄忠、夏侯渊 讲述一个离退休老干部的事迹。

     节目29：小品--鸡肋 主演：曹操、杨修、夏侯敦 小品讲述了因一块鸡肋引发的矛盾。

     节目30：歌曲--棺材之歌 演唱者：庞德 台上玩儿命的唱，台下玩儿命的听，总之就两个字“玩命”！ 节目31：魔术--刮骨疗毒 主演：华佗、关羽 只见华佗拿着一把明晃晃的小刀，割开关羽的手臂，然后在上面一个劲儿的刮、刮......在看关羽和没事 儿人一样喝酒下棋，在场观众纷纷感叹无不称奇。

     节目32：舞蹈--白衣渡江 主演：吕蒙 只见台上一片白色...... 节目33：诗朗诵--七步诗 朗诵者：曹值 节目很短，演员只走了七步，节目就完了。

     节目34：大型歌舞--火烧连营 主演：陆逊 又是一个红红火火，演员众多的节目。

     节目35：相声--七擒孟获 主演：诸葛亮、孟获 讲述一个脸皮厚的人的故事。

     节目36：古筝独奏--空城计 演奏者：诸葛亮 全力支持民乐，民族的东西坚决不能丢。

     节目37：舞蹈--星落五丈源 特煽情，观众无不在悲凉的音乐下暗自神伤。

     节目38：歌曲--九伐中原 主唱：姜维 歌坛后起之秀姜维，外貌英俊，歌声嘹亮，赢得台下阵阵掌声。

     节目39：相声--乐不思蜀 主演：刘禅、司马昭 非常搞笑，特别是憨态可掬的刘禅，逗得在场所有人前仰后合，当场笑死个把人。

     压轴节目：大型歌舞--三分归晋 所有演职人员一起上台边歌边舞，祝愿人民新春愉快，祝愿祖国统一昌盛。

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